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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💓🍋，提升强势板块节奏判断的权重💯🍒🧡。之所以这样，一方面是因为🧡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩱🥿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍏🍎。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👘，国内政策对冲重要性提升🥒🧄🥬👿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩰👗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲🍓🍉。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、展望A股(gu)后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。