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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞🍊🥒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒🍇，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👠🥦👅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆👿👙，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥦，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💖👡🍆🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍓🧄🧡🍊🍅，意味着积极信号👝🍎🤬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👢🌽👚。

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2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🥬🍋👙💔，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💌，年内分别上涨39.14%💘、130%🩰👡👄，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🥾、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🤍🩲💟，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🍎👜💟。