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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜💯。下半场是实物再通胀🥝💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔💌👢，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅😈🍈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力(li)，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素交(jiao)織之下，預計(ji)指(zhi)數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國(guo)內政筴的重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政(zheng)筴催化，此(ci)外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建(jian)議(yì)關註食品加(jia)工、專(zhuan)業服(fu)務(wù)(wu)、休(xiu)閑(xián)食品等行業。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👗💌🍑；2023年🥻🤍，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%🍋💌🥥💝；2020年🥔，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥥🍊。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来💕👢，他的语气变得更为缓和🌽🧡👚。

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2、4、上周五美股低开低走💓👢💗，三大指数均跌超1%🍎💖💟👛。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌👞，英特尔跌超3%🥕，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%🩰。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%😈👗🍉。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%🎒。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现👗👜🍄🍒。热门中概股多数收跌👅👅🥿🩰，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%🤍，文远知行跌超7%，金山云跌超6%💘🍏，小鹏汽车跌超5%👜🌽🌽👿，阿里巴巴、哔哩哔哩🍍、理想汽车均跌超3%，京东🍄、拼多多😻👄、百度均跌超2%😡👙。