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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或(huo)不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提(ti)高，促消费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块(kuai)中长期配(pei)置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已(yi)处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对(dui)行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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2、五、国际市场方面：近期市场关(guan)注(zhu)重心还是(shi)更多在于(yu)宏观方面(mian)，基本面驱动(dong)有限。近期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东(dong)等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美通胀数据(ju)意外低于预期，美(mei)国5月CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内(nei)预期(qi)降(jiang)息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向(xiang)性驱(qu)动。基(ji)本面来看，美棉持续播种中，进(jin)度和往年同(tong)期(qi)相差不大(da)，略(lve)慢(man)一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优良率同比下降(jiang)12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由(you)于优良率(lv)、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期值(zhi)，但最终美棉产量与(yu)去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产(chan)量仍(reng)在环(huan)比(bi)下调，需求量环(huan)比(bi)基本持平，同(tong)比调增，全(quan)球供需格局边际收紧，仅从基本(ben)面角度看(kan)，2025/26年度全球棉(mian)花价格支撑强于上一年度(du)。但是(shi)需(xu)要警(jing)惕的是，最近海外(wai)机构(gou)对全球经济增速尤其是美国经济增速(su)有(you)较大幅度(du)下调，或对(dui)棉花(hua)需求及价格有一(yi)定影响。综(zong)合来看，短期美棉(mian)没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化(hua)。