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28日上午👜💖，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👗😻，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👅，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍋、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍎。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥥；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍇🩰🍒🍌，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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由于谈判内容涉及(ji)隐私，相关(guan)人士要求匿(ni)名。他们透露，面对面谈(tan)判原定持续至 6 月(yue) 27 日，现延长(zhang)一天，这让外界对达(da)成临时贸易协议抱有期待。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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1、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利👿。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👿🍌。6月末7月初👡🌽，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。