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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催(cui)化的(de)角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多(duo)头思(si)维占优的一年。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有(you)所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规(gui)模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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