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3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落🍑👞💘🥔，隆众数据显示🧄💌🩳，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天💔🍍。后期玻璃产线放水🍓、复产继续交替进行🍑🥑，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态🍎🩰👜👡👿。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地🎒🎒👿。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥒。

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1、2💔🧡、估值：港股更便宜👡👝🩲，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👗🥑，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👅🤍🍒🍒，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍😈👅👢💝，高于恒生科技的20倍🍑🥿🥦🎒。从相对水平来看👗🍊，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍈👞🍍，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👞，同期万得全A 17倍、24%分位👚💔🍋😻。结构上看🌽🧅👠，取同在A💕、H两地上市的公司🩰🌽，通过整体法计算行业PE👜，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👠🍑💯💌，其中汽车（134%）🥻、军工（107%）、电力设备（89%）👘、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）😻、家电（9%）、银行（12%）🧡👘💋、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已(yi)过去，板块(kuai)中长(zhang)期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过(guo)前(qian)期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十(shi)年较低(di)位置，叠(die)加(jia)行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提(ti)升。