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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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