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以色列尚未发动这场突袭前👝🥔👡👿，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败，地区爆发冲突🩱🥒🥔🤬，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地🍒💛🍄。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称🎒，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🌽🥑🍏🩲，特别是恒生科技指数🩰、中资服务器👢、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍍💖😠；

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🍑🍌。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡👜🍌。

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4🍋👢😠、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍅🍊，A股表现较港股更优😈🩱💞，AH股溢价指数抬升👅🥥，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💯💌💛🥦，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💔💗👛，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👜，推动A股上涨😈👙。今年以来A股交易热度有所下滑🧅🥭🍑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥾🍌，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍆🥦，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💕👞🥾🧡，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👞，今年南下资金净流入6386亿元👅💯，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👘🧅，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👚🥬，较去年24%显著提升💝👗。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍊，A股上攻行情仍在路上😠👗🥭💕。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🩲👗，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩲👅😈，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥭🍎👡。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👗🥒🥻，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆🧄🥦，投资者对此抱有积极预期🍏🍉🍌，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍒。

2、稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)走強(qiáng)(qiang)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金(jin)屬(shu)價(jià)格持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分(fen)品種價(jia)格漲幅超200%。中信(xin)建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海(hai)外高價(jia)靠攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀(xi)土企(qi)業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定(ding)，價格上漲將直接增(zeng)厚(hou)利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)技術(shù)等位于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海外在短時(shí)間難(nán)(nan)以形成替代，未來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈(yi)中將繼(jì)續髮揮(huī)重要作用。