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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底(di)部迴(hui)煗的(de)蹟(jī)象。

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宽基ETF方面👢🩰💗💟，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥒🍄🥭，科创主题ETF资金净流出明显👚🩲👞🍑🧡，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥒🍎🧡💗，市场波动率也可能随之放大🩰💓💔。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍅👅，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速(su)預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、强逻辑(ji)，高景气！看好国防军工(gong)机会，投资认(ren)准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被(bei)动跟(gen)踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙(long)头股(gu)，兼顾传统主战力量+新(xin)域新质力量，同时(shi)是融资(zi)融券(quan)标的+互联(lian)互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

2、多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内(nei)卷(juan)”。近(jin)年来，充电宝售价屡探(tan)新低(di)，价(jia)格“内卷”埋下安全隐患(huan)。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。