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2025-06-29 00:37:06 作者：秦家旺

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🍒🥭🍄💖，牛市上半场是金融再通胀👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥦🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋。下半场是实物再通胀🍉🥔💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💝🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧅🤍💛🍎。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍍👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%🍓，但不会动摇通胀预期。与此同时🥦，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平。

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欧美日韩在线精品视频二区下载，3💓、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🎒💝💛😠，美元走弱💋👗，外资寻求中国资产配置💔🍏🩰👝，港股较A股率先受益🥦👗🍇🩰💓🍄。截至2024Q4👢💝😻，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍋，其中外资占比5.8%💕👛🤬🥬。相比之下港股机构化程度更深🍌🥕🥻🍏，根据港交所披露的最新数据🩳🤍🥬，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😠👿👞，其中海外机构投资者占比36%🍌🥒👡💘，海外个人投资者占比5%🥝💖💯💗🥕，外资占比超40%🥝🤬👜。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥔💝👝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👅，主因国际资本寻求中国资产配置🥔🥾👄，港股相比A股制度更为开放和便捷🎒😻😈，由于没有外汇管制🌽，监管规则与国际接轨🌽🥥💞🌽🍉💌，外资进入港股市场更便利👅🧅💋🍑💘👢，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕👙👠，港股往往较A股更为受益😠🥕。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💌，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👅🧡，东稳西荡下外资加速流入中国市场🤍🥑，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍌😡👝。从个股层面来看🧅，同时在A💛🍋🥑🍋、H上市的企业🥝，外资机构持股占比越高🍇，AH股溢价率越低（图表13）💛🎒🍉💋🧡。典型如家电行业中👗🥒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍋，这里以国际中介机构持股比例估算）🍏，AH股溢价率仅6%🧄👞👝，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👜💯。

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国产精品无码专区在线观看，4、交易热度：今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升🤬，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)🍅。背后原因是由(you)于A、H股投资者结构(gou)差异💗😈💌，A股散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好(hao)提升时，散户资金加速入场🥬🍅，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度(du)有所(suo)下滑💞，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💟，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍓🍍🥥，赚钱效应偏弱，市场风险(xian)偏(pian)不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南(nan)向资金流入始(shi)于2024年10月🍏🩳，春节后开始加速，呈现出规模大👛🍌、速度快的(de)现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元💓🥾，日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿(yi)元🍆💓，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升🩱😡💟。

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