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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥥，深市港股通净流入148.92亿港元。

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澳大(da)利亚工业(ye)、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发(fa)诸多不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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