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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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