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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块(kuai)节(jie)奏判断(duan)的权重(zhong)。之(zhi)所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年(nian)，宏(hong)观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🥒🌽🥑，全行业都在看🥻👜💖💟，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛🍆🍇👅👛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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就在上个月👡😡👿，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品🍒👿🥥👠，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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*ST同洲2024年度财务(wu)报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净(jing)利润孰低者为(wei)正值，持续经营(ying)能(neng)力不确(que)定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情(qing)况，符合申请撤销退市风险警示及(ji)其他(ta)风险警示的条件。

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1、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)”語(yǔ)境下零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車(che)企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中(zhong)上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業(ye)集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)(kai)始快(kuai)速拉(la)大，乗(cheng)用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集(ji)中度(du)持(chi)續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)一步加(jia)劇(jù)(ju)。2024年以來乗用車闆塊(kuai)的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)(xiao)一度收縮(suo)，而零部件闆(ban)塊(kuai)的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次(ci)整車環節曏(xiǎng)中上(shang)遊零部件(jian)的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼(ju)的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着(zhe)積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反(fan)彈(dàn)(dan)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗(nuan)態(tài)勢(shì)。

2、日央行预计在下周的会议上维(wei)持政策利(li)率不变(bian)。日本央行更新其对日本(ben)国债购买(mai)计划的评估将成为下周会议的(de)焦点。日(ri)本财政部(bu)下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。