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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🤬、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍉🍓🍏。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💞🌽。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥻💞，并处以254.73万元罚款👘😈💛；对张圣怀、张亚全👙🍒🩲、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款👡🩰🍌🥬。