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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🩰🥥💖。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍅👿，仅创业板指🥝💋、微盘股指上涨；北证50👢🧅😡🥑、科创50领跌。一级行业方面👿🥭😈🥝，本周A股有色金属、石油石化🍏👠🥦🥕、农林牧渔领涨；食饮🥑、家电、建材领跌🥝😠💝👗；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油💌、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🥥🧡💛🍆，美元指数跌破98关口🥥🍎👿，人民币汇率震荡。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、不过中东冲突引发了风险(xian)偏好的(de)突然变化，结构上受影响最(zui)大的是高位、高(gao)成交且(qie)高度共识的板块，支持(chi)微盘(pan)股抱团上涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动(dong)；小(xiao)票和题材轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普(pu)遍(bian)低迷可能成为(wei)新的(de)催化，但需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警(jing)惕微(wei)盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

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