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2015年6月12日上证指数(shu)创下历史次高的5178.19点。回望(wang)5178点以(yi)来，行业指数价格超越2015年年中(zhong)最(zui)高点的行业寥(liao)寥无几，沪指在不同(tong)阶段由不(bu)同行(xing)业(ye)催化(hua)出结构性(xing)行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初以(yi)来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分(fen)为(wei)两段，年初(chu)至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外(wai)风险扰动，全球资本市(shi)场下跌(die)，港股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价(jia)短暂回升，随着(zhe)特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👅，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🤍💗🩳🥝、白银期现价格上行😈💗💋💕，工业金属库存多数下行🩲；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🩱🩳，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋。后续关注景气较高或有改善的存储器👅🥭🥿、集成电路、有色、汽车等🥦。

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2、我们继续提(ti)示，A股中期重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖于科技产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹(dan)出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应用(yong)层突破空间。