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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)年金基金建立(li)企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工(gong)3290.81萬人(ren)，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬(wan)億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)，近三年(nian)纍計(jì)收(shou)益率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年纍計收(shou)益率口逕(jìng)。

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从行业分布上看，科创(chuang)AI指(zhi)数不仅实现(xian)了对AI产业链上下游的全覆(fu)盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上(shang)游(you)基础设施(shi)，寒武纪、澜(lan)起科(ke)技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁(bi)江山，包揽了未(wei)来有望(wang)取得(de)关键技术(shu)突破(po)的半(ban)导体(ti)细分(fen)龙头(tou)。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代(dai)空间广(guang)阔，科创AI指数有望深度受益。

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漆器镶嵌是漆器制作技艺和百宝镶嵌制作技艺相结合的一门综合复杂技艺🥾，涵盖美工设计、木工、漆工😠、镶嵌🥔🍒🧄💟、开纹、描金等工序💌🩲👅🍉，整体制作难度非常高，也为它的传承带来很大困难👝👿。

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1、建议在6~8月的半年报季🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💓👄、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💛🥝💘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔👄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡👿👙💋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬🍇👙👿💞，港股是全球的风险资产的避风港💘🍑🥥🥝，建议继续平衡A股和港股的配比💗🌽🥾🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。