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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑😻💗🍓，A股自由现金流收益率不断提升🍅。而2018年以来💖😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🤍，无风险利率持续下行😈🤍🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑👗🥻🥭，本轮增量资金的正反馈机制😈💞🥒👗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🥿，是重要的选股方向

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2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用(yong)于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥕。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🍋🩲，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、中(zhong)信(xin)证券认为，对(dui)于银(yin)行的投资策略，资(zi)金面是长逻辑。公(gong)募新规(gui)的正(zheng)向影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需(xu)求的延续，机构增(zeng)配空间仍存。

2、滙(huì)率方(fang)麵(miàn)，2025年(nian)第二(er)季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在(zai)郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。