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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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