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本周美债和(he)美元受(shou)通胀报告和中东(dong)紧张局势影响大(da)幅波动，本周早些时(shi)候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数据影(ying)响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债收益率本周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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消息麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)(ye)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)(guo)200架戰(zhàn)(zhan)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)空(kong)襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)勢。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🎒🎒，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍌🩳💖。2）原油而言🩰🍅🩲，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👛👠🩱，关注两个变量对油价的推动🍍。3）黄金而言💞👡，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👛👛🎒，年内金价或仍有新高可能。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际(ji)较高的资产。低(di)估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科(ke)技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市(shi)场主线(xian)快(kuai)速(su)轮(lun)动的环境下(xia)，建议关注估值较低(di)的细分(fen)板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下(xia)持续释放(fang)。