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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占(zhan)比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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消息面，中(zhong)东(dong)局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨，以(yi)军共出(chu)动超过200架战机参与对伊朗的(de)首轮空(kong)袭(xi)。盘(pan)中(zhong)最(zui)新消息，伊方发(fa)动100多架无人机进行反击。此(ci)外，近日(ri)俄乌局势也有恶化趋(qu)势。

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1、伊朗(lang)總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆(zi)的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)(tan)中錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的以色(se)列(lie)軍(jūn)用裝備(bèi)(bei)。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油(you)气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着(zhe)场内价格走(zou)高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨(zhang)停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。