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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于外需(xu)韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目(mu)前不到(dao)能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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