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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。