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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁(shui)是增量(liang)资金？主(zhu)动权益公(gong)募新发基金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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配置方面，短期金融(rong)搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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综合市(shi)场分析来(lai)看，例会提法的变与不变均(jun)值得关注(zhu)。比(bi)如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适(shi)度宽松(song)”的(de)表述，央行支持性的政策思路仍未转(zhuan)变，短(duan)期内再次实施降准降息的紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍒👗，化工行业部分领域的产能重复建设💝🍑👛👿、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍋🍏🍑👄，推动行业格局的优化与高质量发展🎒。

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