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中國(guó)擁(yōng)有巨大的人口基數(shù)，消費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)(guang)闊(kuò)(kuo)，消費市場的潛(qián)力有(you)朢(wàng)進(jìn)一步釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供了有力的(de)支撐(chēng)。消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水(shui)平，未來(lái)或具有較大提陞(shēng)空間。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：我们认为国有(you)大行的估值尚未完全透支。资金方面(mian)，险资、社保等长期资金持续增配银行股，公(gong)募(mu)新规要求基金减少风格偏离，未来(lai)公募机构有望增持当前深度低配的银行板块。其次，从股息率角度看，目前A股大行的股息率普遍(bian)高于4%，H股大行的股息率普遍(bian)高于(yu)5%，远高于十年期国债水平（1．65%），资产收益仍具备较高的配置价值。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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