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行业配置：维持哑铃配置思路🍋🥾🧄👛💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍉🩲😻，前端的收入和利润难以保证💛🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🤍👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🥑😈🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰🧄🌽，关注存量项目进入收获期💖，自由现金流释放加速的电信运营商💘🍍🍑😡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘💝🍑🧅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥾💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🥿。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🥦，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动👅🥬👘，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🧄🍈🍇，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💞💋，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🥥，降至历史低位🥕🍇🥦。

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