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展望7月💗💞，市场可能会呈现指数突破上行👅👜💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍈👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平💟🍄，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🧅💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍄🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👅🥕，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥒🥻，ROE增速约为14%。相比之下🩱🍉🥔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗💋，ROE增速约为11%🍑。因此👠🥭，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级😡，原油价格可能会上涨💯，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👢🥻，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥭🥑，两者的关系往往会转为负相关。

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“当这种情况发生时🤬💋，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💔🍏，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、从目前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)(lai)，腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)(qu)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的(de)引育力度，加(jia)快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口(kou)創新應(yīng)用産(chan)業(ye)化(hua)生態(tài)，提陞(shēng)(sheng)區域(yu)空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦(nao)機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。