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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续流入(ru)的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望(wang)占(zhan)优。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前(qian)5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融科技指(zhi)数、数字(zi)货币指数、跨境(jing)支付指数、财税数字化指数；表现最差的(de)5大概念依(yi)次为油气开采指数、航运精(jing)选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍍👡💗👘，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👛👝。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。