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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥝💞😈，面板价格小幅回暖🧅👘，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥦👗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍇🥦🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒😡💌。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集(ji)聚区“脑智(zhi)天地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新虹桥国(guo)际医学中(zhong)心(xin)，将发挥重点区域产业和(he)临床资源(yuan)优势，推动脑机接口创新资源集(ji)聚、技术产业协同(tong)发展，培育具有国际(ji)影响力的未来产业集群。

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他还指出，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他(ta)们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招聘人员(yuan)试图用“荒谬”的Offer向(xiang)OpenAI的员工(gong)进行诱(you)惑，员工(gong)应该要求(qiu)他们停止这种行为(wei)。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此(ci)带来的不(bu)确定性可能会影响全球大(da)宗商品需求，因为(wei)澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿😠、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💝😈🥝、医美🥕💓🥒、量贩零食、智能家居家电等领域💖🍉👡👙🥥。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍅🍊🍎🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👞👄、美容护理、化学制药等”

2、唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二(er)昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益(yi)率；三(san)昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。