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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💋🍋🥭👛，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💓👄👢😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉👡🥾，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥑，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩳🤍🥒👅。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍋🍏，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👞🍒，在“守住胜利果实”的心态下🧡🩱🍊💓，部分资金逐渐选择止盈😻💝👡👜。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💓👠，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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值得注意的是😠，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘👢🍌，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🩳🍉，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👅🤬。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🍎，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥥🤍🍌👡。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户👞🍈，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标👙👝🧡，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”👚💗🥝😻。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥻👿💞，红利底仓+小盘成长。红利方面😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍓🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🍉💓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇🍄🥝💘🧡，关注盈利和分红稳健的银行👢🍄🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🍓👠👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝💝👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕🩲👗，包括电子（算力、半导体设备🥦💛💋🍏、芯片）🥒🍎、信息化（数据库👠、操作系统）💔😻👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎💝、通信（算力服务+卫星通信）💌😠🧄😠。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃👗💖👅，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🧅，本周创业板指小幅上涨0.22%🍎🍅🍎，沪指小幅下跌0.25%🍊🩱，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%👠👝。