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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本(ben)面因(yin)素(su)上，但石油市(shi)场仍未从(cong)以巴冲突的(de)影(ying)响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注(zhu)原油波动的溢价相对于股(gu)票而(er)言仍保持在更高水平。

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