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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🧡🥭🥭，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💕😻🍅，外部方面中美关税边际改善🍑🥕🩳，市场反弹💖。两轮行情虽时空相似🥦🥿，但板块轮动特征差异显著🥾🥕。

2、本周🍑👜🍊，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🥥。截至周五收盘，上证指数🤬👿💟🍅、深证成指本周双双收跌👝🍉，创业板指周涨幅收窄🥿😡🥑💞。在业内机构看来💯🍊，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👚👛💛👚，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会👘。