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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👚、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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债市展望。关(guan)税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对风险偏好、央(yang)行流动性投放以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看不到债市进一(yi)步做多(duo)的(de)催化因素，后(hou)续密切(qie)关注出口和生产(chan)高频数(shu)据。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使得(de)焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠(die)加供给难有减量，压(ya)制盘面估值，盘面价格仍有下行压(ya)力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产(chan)节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观(guan)情绪。

2、时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半(ban)年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。