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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指(zhi)數市(shi)盈率(lv)爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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具(ju)体来看，EPA提议2026年(nian)生物质柴油强制掺(can)混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的(de)33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂(zhi)增仓大涨。需要注意的(de)是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘(yuan)冲突也对油脂价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对(dui)伊朗西部数十个地(di)对地(di)导弹目(mu)标发起打击，并首(shou)次袭击了伊朗南部(bu)布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步(bu)蔓延至关(guan)键能源基础设(she)施，或(huo)者伊朗(lang)不顾后果封锁霍尔木兹(zi)海峡，将对(dui)全球能源供应链(lian)造成重大冲击。上周原油周度涨(zhang)幅超(chao)10%，油脂因生物柴(chai)油消费，和原油关联度大于油料和蛋(dan)白(bai)粕(po)。所以当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发展(zhan)中，关注该事件对油脂的影响。

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→ 历史惯例：伊朗(lang)40年来多次威胁(xie)封锁（如2011、2018年），但从未实(shi)施，仅以“骚扰(rao)式干(gan)扰”（如水雷、扣押船(chuan)只）施压。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第(di)一(yi)輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益(yi)行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存(cun)量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、6月12日，广州市商(shang)务局发布关于公开征求(qiu)《广(guang)州市提振(zhen)消(xiao)费专项行动实施方(fang)案（征求意见稿）》意见的通知（下称《征(zheng)求意见稿》）。其中，在(zai)房地(di)产方面(mian)提出两大要点：一是(shi)有序(xu)减(jian)少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售(shou)、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率。二是更好(hao)地满足住(zhu)房(fang)消费需求，如扎实(shi)推进城中村及(ji)老旧小区改造等(deng)。

2、尽管关税带来的风险边际缓解💓👘，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🌽，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）👜👞🍅，在亚太地区以及南美🍋、非洲和中东地区🥾💖🧡，本地制造比例约为80%🍊🤬🍍，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限💛，但市场不确定性及下游汽车🥝💕👅、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🍆🥦👿💋。