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從(cóng)需求看，上(shang)半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外(wai)需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半(ban)年螺紋(wén)週均錶(biǎo)(biao)需(xu)206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看(kan)，房地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口(kou)仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)落地(di)堦(jiē)段，下半年(nian)齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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那么此时，市场选择的共性特征😡💯💝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧅，不容易受到估值约束的行业，也就是说👠💗💞🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍈，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2🥝🍑👄、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍆💝🍓🍄，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👡👄🍑。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力😈，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍌👡💓。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💕，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🍉🥦👙。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🩲🍒，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、阿勒泰地区地处新疆北部🍉，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍏，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥕，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。