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另外💌👛，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨🥿🩳，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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纸浆：我们对2H25全球(qiu)纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关(guan)税政策逐(zhu)步落地背景(jing)下，南美浆厂或(huo)增加对(dui)中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱(ruo)状态或持续（中国自制(zhi)浆产(chan)能持续提升），我们判(pan)断浆价或处于低位震荡。

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联储证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收和(he)归母(mu)净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的结(jie)构(gou)性增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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近日👗🍋🥭🍅😻，来自广东深圳宝安区的卧安机器人(深圳)股份有限公司 Switchbot (Shenzhen) Co., Ltd.（以下简称"卧安机器人"）在港交所递交招股书👚🍌，拟在香港主板挂牌上市🥥，国泰君安国际及华泰国际担任联席保荐人💛👘💓。

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1、何杰称💕👚，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👢，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道💘💯💘。

2、我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经济(ji)动能(neng)将走向收(shou)敛，主要受美国经济放(fang)缓的推动。在美国私人部门的资产负(fu)债表仍有韧性的(de)背景下，我们认为美国陷(xian)入衰退的风险不大，但增长边(bian)际放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下(xia)半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非美地区(qu)的政策利率上半年(nian)下降更多），同时(shi)还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区(qu)GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是，下(xia)半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前(qian)期因(yin)为关税而(er)使得部分(fen)地区的出口(kou)和增长前置。