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根(gen)据Bloomberg一(yi)致预(yu)测(ce)，2025-2026年美国(guo)固定资本投(tou)资(zi)预(yu)计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计(ji)为-2.1%）。与2024年(nian)末(mo)相比，当前市(shi)场对2025美国和欧(ou)元区全年(nian)固定资本投资增速的(de)一致预期(qi)均小幅回落。我们认为2025年美国市场(chang)资本开支动能处于放缓通(tong)道，增(zeng)速依然高于欧洲(zhou)。2025年(nian)MSCI全球资本开(kai)支预期增速为8%，与(yu)2024年持平(ping)，对工(gong)业板块形成一(yi)定(ding)支撑。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议(yi)开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需要耐心等待。