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根据(ju)Bloomberg一致预测，2025-2026年美(mei)国固定资本(ben)投资预(yu)计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计(ji)为-2.1%）。与2024年末(mo)相比，当前市场对2025美国和欧(ou)元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落(luo)。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球(qiu)资本开支预期增速(su)为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑(cheng)。

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在“电风扇”式的轮动行情中💗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👡。以创新药为例😠💝💕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜🩳🌽🥦，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🍆🥬💘🥒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅，呈现出阶段性见顶的信号🧄🩲👞。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻🍍🥦，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓🤬🩳🥑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💛🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒🤬，部分资金逐渐选择止盈。同时🩰🍈，新消费板块的成交额占比也从高位回落😻🥻😠💓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😻🩰🥦🥑🥭。从近期算力通信、传媒修复🥥💖👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥾😠🤍，部分资金已经有意愿进行高切低。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合(he)交易所上市的粤港(gang)澳大湾区企业按照政(zheng)策规定在(zai)深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在(zai)制定相关上市规则，有望试点红筹(chou)股(gu)二次上市，将为科创企(qi)业提供更加便捷高效(xiao)的上市渠道(dao)。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒(jiu)鬼酒等多(duo)股跌超(chao)3%。

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1、值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位(wei)點(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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