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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(ji)与(yu)地方首(shou)创”的有(you)机结合。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险🤍🍅，而非游戏规则改变者🍄🍉🤬👜，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示👜🍅😈🍆，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久。”

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会(hui)：第一是安全边际较(jiao)高的资产，其低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与(yu)低利(li)率环境下兼(jian)具安全边际与收益确定性；第二，科技仍(reng)将是中长期配置主线(xian)，在短(duan)期(qi)市(shi)场快速轮动的环境下，投资者可关注估值较低的细分板块(kuai)；第(di)三(san)，以旧换新政策显(xian)效(xiao)，新消费潜力在消费(fei)行为重构(gou)与技术(shu)深度赋能下有望持续释放，政策提(ti)振下的大消费(fei)板块或表现活跃。

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1、本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震💖🩲💞，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%。到收盘时🩱，原油价格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶😈🥻，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%💯🍅👞👜，创下5个月以来新高。

2、在服(fu)务新质生产力发展的新征程中，上交所股票市场为(wei)科技(ji)创新与产业创新(xin)融合提供强大资本支持，促进“科技—产业—资本(ben)”良性(xing)循环。以科创板为例，目前已(yi)支持588家科(ke)创企业上市，IPO募资额超9200亿元(yuan)，再融资募资额超1800亿元，合(he)计支持资金超万亿元。资本支持下(xia)，科创板公司创新投入不(bu)断加大，板块年均研发强度保持在10%以上，持续大幅领先(xian)其他板块，累计形成发(fa)明专利超12万项，为产业创新(xin)发展提供(gong)基础支撑。