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4、观(guan)点：下(xia)半年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承压，产(chan)业(ye)链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍(shao)有(you)修复，多(duo)晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位(wei)仓单仍需(xu)深跌(die)空间减(jian)压。反弹(dan)强度在于(yu)下半年晶硅(gui)产(chan)能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空窗期将成为(wei)库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否存在政策调控。

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综合来看，短期新消费与创新(xin)药交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🩰💯💌；化学纤维行业内需逐步恢复👞🥥，供需情况或将有所改善👙🍑；化肥价格2024年整体呈下行态势🍉👅💓；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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我们认为🍇，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍍🥿💛，构成牛市的核心区间🥬💖。近期A股向下力度弱👢🧅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡🥭🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱💗🩱🧡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅🧡。

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1、王青也认(ren)为，二季度(du)以来(lai)，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综(zong)合各方面因素，预计短期内人(ren)民币汇率将继续(xu)处于稳中偏(pian)强状态(tai)。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均(jun)水平，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場更具投資(zi)性價(jià)比。