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上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽(kuan)松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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展朢(wàng)A股(gu)后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)(fa)力(li)，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續(xu)落(luo)地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)。擴(kuò)(kuo)內需(xu)一直昰(shì)近期(qi)國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢(wang)持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更(geng)具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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上述研(yan)报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传(chuan)媒下降(jiang)36%；股(gu)利收益率层面(mian)，TMT四个行业(ye)的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近

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2、標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)的(de) 11 箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其中金螎(róng)闆(ban)塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次(ci)昰(shì)信息技術(shù)闆塊，下跌1.5%。