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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🌽、大金融板块相对受益。2）原油而言🧄🩳👗，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😡🥦🥿，关注两个变量对油价的推动💖👄。3）黄金而言🩳🍒，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👘🥬💕😡，年内金价或仍有新高可能🍌🍎。

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当前，我们正面临两大关键形势：一是新一轮科技变革的加速演进；二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场👗🍍🍑，特别是中国与东南亚（东盟）区域，将是未来全球最具增长潜力的核心地带🍉💗👛，也是我们投资布局的重要区域💟👿🍎。

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2、估(gu)值(zhi)：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒(heng)生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的(de)20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通(tong)过整体(ti)法计算行业(ye)PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价(jia)，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属(shu)（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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5月份🥒💖👗👛，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点🥔。其中😈🩱👄💗，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%🤍💕🧄、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%👘💋👚👛，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、消息麵(miàn)上，醫(yī)思健康午間(jiān)髮(fà)佈(bù)公告，預(yù)測(cè)(ce)截至2025年3月31日止2025財(cái)年經(jīng)(jing)計(jì)及(ji)所有一(yi)次性及非經常性減(jiǎn)(jian)值項(xiàng)目后，集糰(tuán)預期(qi)錄(lù)得(de)淨(jìng)虧(kuī)損(sǔn)(sun)約(yuē)1.7億(yì)港元至1.9億港元，較(jiào)上年度(du)的虧(kui)損1890萬(wàn)港元擴(kuò)大。

2、从产品类型看，年内已(yi)清盘产品中，权益产品占比七成(cheng)。按照choice一级分类，上述105只产(chan)品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这(zhe)75只已清盘权益产品中(zhong)，发起式产品(pin)就有32只。