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陈健玮：在全(quan)球(qiu)主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智(zhi)能等领域(yu)的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的(de)长期价值。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降(jiang)息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🧄，半钢胎强劲增长势头受阻👞🥦🍏，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💓🥭。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。