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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍎😻，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇😈🥾💘🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🩱💓👿，这为指数后续突破上行🥔🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🧡👛🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🩰🎒。风格方面👿👞🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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6月国际(ji)原油价(jia)格上(shang)行，化工产品价格(ge)指数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价(jia)格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机(ji)化(hua)工品期货价格多(duo)数下跌，有机(ji)化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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唐纳德・特(te)朗普总统表示，他(ta)认为无(wu)需延长(zhang) 7 月(yue) 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行👅💓👚🥕。猪肉批发价下行👙，生猪均价上行👚，仔猪均价与上周持平👝，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行💛，全国鸡肉市场价下行👘🎒👡💓。玉米期货价格下行👝💖👝🧅，棉花期货价格上行🍅👚，寿光蔬菜价格指数上行。

2、邵阳液(ye)压主营(ying)业务为液压柱塞(sai)泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生(sheng)产(chan)、销(xiao)售和(he)液压(ya)产品专业技术服务，能够为(wei)客户提供液压传(chuan)动整体(ti)解(jie)决方案。公(gong)司现(xian)已成为我国少数液压(ya)产品种类覆盖范(fan)围广、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名(ming)液压企业之(zhi)一。公司产品广泛应用于(yu)冶金、水(shui)利水电、海洋工程、工程机械、新能源、环卫环境、机床(chuang)、军工、船舶等行业。邵阳液压(ya)1月14日在(zai)互动易上表示，公(gong)司参与(yu)的核电(dian)站伺服(fu)控制系(xi)统适用(yong)于核电站常规岛设备中的冷却水管路(lu)启闭作用，属于非标定制(zhi)项(xiang)目，且正常(chang)运行中。