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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工(gong)等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢(wang)邊際(ji)改(gai)善。

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5月主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅多(duo)数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄(zhai)19.20个百分点(dian)至17.00%，三(san)个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、我国天然气出厂价上(shang)行，英国天然气期货结算价(jia)下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨(dun)，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气期(qi)货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。