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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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