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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率(lv)持续(xu)下(xia)行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格(ge)的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、全球降息空间再度打开💗🤬🥬，A股“稳中向好”延续。海外方面🥿👿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💟💝，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🌽🥻🤬💘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕💋💗。