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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值(zhi)1305.26亿(yi)元）举办交流会解读2025年美国临床肿(zhong)瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办(ban)的(de)医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外(wai)，仍高举手机拍(pai)摄PPT（演示文稿）。

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中东(dong)局势突(tu)变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也引(yin)发部分投资者对本轮科技(ji)成长行情是否会就此终结的担忧。

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比如，滬(hù)深300指(zhi)數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量(liang)增加(jia)2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行業樣本數量增(zeng)加12隻(zhi)，權重(zhong)上陞(sheng)1.82%；通信服(fu)務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證(zheng)1000指數(shu)中，工業行業樣本數量增(zeng)加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增(zeng)加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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黄金上周分析错误，实际上破3364后到达3434区域，此区域是波段转折点，虽然上周收盘偏高，但此区域仍然值得关注👿🍋👞。从图形来看，黄金这个波段成功上破3500的概率只有5%🧡，所以前期的次高点3440区域特别值得关注一下🩲🥝🎒，个人建议等待向下信号出现后去做空黄金🥻，下方目标3380和3340，成功跌破后再看向3244和3200区域。还是月初和上周一的框架思路，黄金中线按高位宽幅震荡格局操作。当然本周做空，还是建议右侧信号出现后再进场，止损到时摆放于向下信号源上方即可。蓝线做为备选方案。框架思路仅供参考，风险自负🩰🧡🍇💖。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币💌🥝、经济数据验证💖💟。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩲🥒，强化全球衰退预期💖。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥾。而在中长期中美竞争视角下🩱，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧡，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后😻。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥬，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍊🥝🥦💘👅，也可能成为扰动的来源👡💔👗。