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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🥿👗🥦，而政策是预期的“指挥棒”🥝。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💕🩰🍓，金融监管三部门、各部委👢🩰🍅👚、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥿🌽🍆，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🍏💓、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🍊🧡🌽🧡，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🍓👚💗、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🌽、更加突出塑造市场“生态”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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沪深300股票池中💟🍈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦🥒、5日反转 (1.83%)🤬、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥿🩱💯。

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